新增客戶資料
可以判斷真實(shí)性,狀態(tài)變更,完善資料,增加跟進(jìn)線索,移交線索,查看下級(jí)業(yè)務(wù)員的線索,增加聯(lián)系人等等
每次異動(dòng)都有操作記錄,點(diǎn)查看可以查詢所有的事務(wù)情況。并且還可以發(fā)信息給相關(guān)人員
完善客戶資料
我的線索移交線索
線索跟進(jìn)可以上傳附檔,記錄詳細(xì)的跟進(jìn)信息
客戶關(guān)系通知
客戶轉(zhuǎn)移和發(fā)送信息時(shí),此處都可以看到信息,郵箱也可以收到信息
查看每天的線索日志,或者某個(gè)客戶的日志,方便實(shí)時(shí)跟進(jìn)客戶進(jìn)度
線索公海
可以批量上傳客戶資料,可以把沒(méi)有業(yè)務(wù)員歸屬的客戶分配給業(yè)務(wù)員,
客戶統(tǒng)計(jì)
業(yè)務(wù)員的客戶統(tǒng)計(jì)
權(quán)限設(shè)定
按照角色劃分權(quán)限
用戶設(shè)定
人員資料管理,可以歸屬角色,選擇上級(jí),設(shè)定接收信息的郵箱
操作視頻預(yù)覽: